Финансовый инвестиционный план



Особистий фінансово-інвестиційний план виступає в якості всіх необхідних інструментів, а також стратегій, спрямованих на те щоб досягати поставлені фінансові мети під час всього свого життя. Його можете замовити в CS Group .

Як це все функціонує?

Для початку потрібно зрозуміти в якій точки ви зараз знаходитеся і куди бажаєте прийти в майбутньому. Щоб зрозуміти все це потрібно буде провести аналіз вашого фінансового становища в поточний проміжок часу. В цей аналіз можна буде включити аудит доходів - витрат і активів - пасивів. Надалі буде потрібно вже визначити всі ваші поставлені фінансові мети на сьогоднішній час і ті які ви бажаєте реалізувати в перспективі. На базі складеного фінансово-інвестиційного плану будуть розставлені пріоритет в роботі. Якщо слідувати складеним планом можна буде добитися всіх поставлених вами цілей.

Так серед самих часто використовуваних поставлених цілей які можна включити в фінансово-інвестиційний план можна виділити наступні:

      ● Створення капіталу для забезпечення себе регулярним пасивним доходом
      ● Придбання машини
      ● Купівля нерухомого майна та відпочинку
      ● Регулярний відпочинок і подорожі як по своїй країні так і за кордоном
      ● Освіта дитини
      ● Створення пенсійних накопичень і т.д.

Етапи створення особистого плану:

  1. Заповнюється опитування анкета

Після того як ви замовили план, вам буде надіслана на вашу зазначену електронну пошту анкета, вам її потрібно заповнити та надіслати для аналізу.

  1. Аналіз анкети

Проводиться аналіз поточного стану, проводиться аудит активів, пасивів, а також аудит доходів витрат з подальшою оптимізацією бюджету.

  1. Робота з цілями

Ведеться постановка, підраховують фінансові ваші цілі, розставляються пріоритети.

  1. Здійснення підбору фінансових інструментів

Вам надають досить легкі, зрозумілі стратегії, і рішення для реалізація поставлених вами цілей, все це з урахуванням ризику профілю і ваших побажань, створюється необхідна фінансова захист.

  1. Супровід

Вам нададуть допомогу в процесі відкриття як інвестиційного, так і банківського рахунку. Супровід здійснюється на абсолютно різних етапів з реалізації вами фінансового плану.

Компанія займається наступним:

      ● проводить консультації в галузі фінансів, страхування та інвестицій
      ● займається розробкою особистих фінансових інвестиційних планів
      ● компанія займається підбором індивідуальних страхових програм і т.д.

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода

Оголошення

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат